Michel-la-Lune est un petit garçon unique, comique, magique. Un matin, il se réveille doucement sous le regard brillant et coquin de La Luna, sa grande amie qui l’a entendu ronfler. Dans une fable un brin musicale, les deux amis voyagent dans leur imaginaire qui les mèneront à nettoyer la lune, à enfiler un tutu rouge, à jouer du piano-pouce et à chanter de l’opéra sans « madame qui chante fort », se racontant tantôt des souvenirs touchants, tantôt des blagues rigolotes.